O pai de Charlie Dean casou-se novamente recentemente e agora este americano descobriu que não tem uma, mas duas irmãs adotivas. Kate Rich e sua irmã adotiva, Lady D, estão ansiosas para conhecer seu meio-irmão americano quando ele vier visitá-la. Ambas as meninas são imaturas, então quando seus pais vão embora no fim de semana, elas deixam Charlie no comando delas. Em vez de obedecer às ordens de Charlie, Kate e Lady D decidem apenas fazer o que quiserem em um esforço para levá-lo a foder com elas.

As meninas começam seu plano tomando banho juntas. Nus na banheira, eles espirram um no outro, beliscam os mamilos um do outro e geralmente fazem uma confusão até que Charlie entra para dizer a eles para pararem com isso. Ele quer jantar, não esperar que as garotas se metam no banho. Quando ele as leva para fora do quarto e tenta fazê-las se vestir, as garotas ficam nuas até que Kate avança e puxa as calças de Charlie para baixo. A próxima coisa que ele sabe é que Charlie tem as duas garotas ajoelhadas na frente dele, se revezando chupando seu pau e bolas e desfrutando de seus bocados de pau.

Aproveitando a confusão de Charlie, Kate e Lady D o levaram para a cama. Lady D fica de costas para que Charlie possa ceder ao desejo deles de deslizar para casa em sua vulva. Kate guia Charlie até que ele esteja exatamente onde o querem. Então ela sobe no rosto de Lady D, montando seus degraus enquanto sua vulva fica bem e suculenta. Quando Kate está cheia de emoção, as meninas trocam de lugar para que cada uma possa se divertir ainda mais. Então Lady D fica de joelhos para Charlie dar o seu estilo cachorrinho. Charlie oferece o clímax que Lady D deseja, então ela sai para deixar Kate ter uma chance. Kate empurra Charlie para a cama para que ela possa subir a bordo para um passeio pesado que realmente a deixa excitada. Só depois que as duas garotas estão finalmente satisfeitas, elas combinam suas forças para fazer um boquete orgástico para que possam compartilhar o prazer de Charlie.